Лучшие ICO: почему труднодоступны и как попасть в топовые проекты

[ADMINISTRATOR]

Лучшие ICO: почему труднодоступны и как попасть в топовые проекты

Прошедший 2017 год ознаменовался настоящим взрывом на рынке ICO. 300 проектов собрали почти 4 миллиарда долларов инвестиций и… по большей части провалились на этапе реализации. Многие ожидали, что в этом году рынок пойдет на спад, но не тут-то было. За первые месяцы 2018 года ICO-проекты уже принесли своим организаторам более 2 миллиардов долларов. Правда, обычным инвесторам попасть в лучшие ICO стало очень сложно. Как попасть в лучше ICO-проекты и что ждет рынок ICO в будущем? Разбираемся в этой статье!

Лучшие ICO: что происходит с проектами?

ICO-проекты становятся закрытыми. В первом квартале 2018 года 84% токенов были распределены в рамках закрытых пресейлов. Только 16% ICO были проведены в открытом формате, когда присоединиться к покупке токенов мог любой желающий.

Многие стартаперы пытались объединить закрытые и публичные продажи, но все равно большую долю токенов продавали за закрытыми дверями. Некоторые вообще отказались от публичных ICO (как, например, Telegram), чем вызвали хайп в криптовалютном сообществе.

Отдельные организаторы ICO и вовсе поставили под удар свою репутацию, просто выкинув частных инвесторов из торгов.

Взять, к примеру, Refereum – одно из самых популярных ICO этого года. Разработчики предложили качественный продукт (платформу для разработки и продвижения видеоигр) и собрали вокруг него тысячи обычных инвесторов. Им обещали вознаграждение за репосты, привлечение друзей, регистрацию в тестовом приложении и покупку игр через платформу.

В итоге разработчики собрали около 100 тысяч подписчиков на своем канале в Telegram и внезапно разослали большинству участников сообщения о том, что продажа токенов завершена. Многие инвесторы до сих пор уверены, что создатели Refereum раскрутили свой проект за счет обычных пользователей, а потом продали токены группе привилегированных участников.

Есть и другие примеры того, как обычные инвесторы не смогли пробиться в интересные им проекты. Например, после регистрации в ICO WePower многие участники получили оповещение о неудачной верификации в системе.

Событие вызвало резонанс, поскольку большинство инвесторов, подавших заявку на покупку токенов, уже принимали участие во многих ICO и с подобными проблемами никогда не сталкивались.

В криптовалютном сообществе появились подозрения, что обычных инвесторов просто отсекают от рынка ICO. Их подтвердили и сами разработчики – они начали тщательно отбирать тех, кто может купить их токены, и активно переходить на закрытые продажи.

Лучшие ICO: почему проекты становятся закрытыми?

Причин, по которым разработчики отказываются от публичных ICO, несколько:

• Государственный контроль. Некоторые страны (например, Китай и Южная Корея) уже запретили проведение ICO, а другие (США и Канада) ввели ограничения на их проведение. Найти страну, в которой можно развернуть масштабную работу над созданием и продажей токенов, не так просто, поэтому разработчикам пришлось принять новые правила игры. Теперь они платят налоги за проведение ICO, подают информацию об инвесторах и собранных средствах, а еще стараются заинтересовать крупных инвесторов, которые могли бы внедрить их разработки в реальном секторе экономики. Поэтому и проводят закрытие пресейлы, на которых продают токены «правильным» инвесторам.
• Избыток заявок. Учитывая возросшую сложность майнинга топовых монет и череду обвалов на рынке, многие инвесторы ухватились за ICO как за единственную возможность заработать на криптовалюте. В результате разработчики получают слишком много заявок на участие в продаже токенов. И им намного удобнее провести закрытый пресейл на 10 или даже 100 людей и быстро собрать нужную сумму, чем обрабатывать тысячи мелких заявок от частных инвесторов. Тем более что они перегружают сеть, в которой проводится ICO. Больше всего от этого страдает Ethereum, на котором разворачивается большинство краудсейлов.
• Контроль над токенами. Раздавая токены на открытых продажах, разработчики не могут контролировать их дальнейшее распространение. Если частные инвесторы массово выкинут токены на рынок после краудсейла, их стоимость резко понизится. Гораздо безопаснее работать в закрытом формате с крупными инвесторами и прописывать все детали сотрудничества. Например, инвестор покупает крупную партию токенов и обязуется не продавать их на протяжении года.
• Запрет рекламы. Facebook, Yandex и Twitter уже запретили рекламу криптовалют и ICO. Вскоре это сделает и Google. То есть, разработчики и так потеряли рекламные площадки, через которые привлекали обычных инвесторов. А теперь они еще и переключаются на крупных игроков, которые используют закрытые каналы связи или вообще договариваются о покупке токенов оффлайн.

На практике действительно получается, что разработчики переориентировались на крупных инвесторов и отказались от вкладчиков помельче. Но вторые, как и раньше, ищут возможность принимать участие в ICO.

К счастью, она у них еще есть. Это коллективное инвестирование, при котором разные люди объединяются для входа в проект, недоступный им по отдельности. Для участия в ICO чаще всего собираются инвестиционные пулы, о которых мы уже рассказывали раньше.

За счет чего коллективные инвестиции в лучшие ICO становятся всё более востребованы на рынке?

Вы повышаете свои шансы на участие в топовом ICO
Криптовалютные стартапы 2018 года заметно отличаются от проектов прошлого года. По словам экспертов, они более технологичны и имеют куда больше шансов перерасти в полноценный продукт, который задержится на рынке. Неудивительно, что количество желающих поучаствовать в ICO растет в геометрической прогрессии. Организаторы топовых краудсейлов получают тысячи заявок на участие в торгах и часто вынуждены даже отказывать желающим. Это позволяет им быстро распродать токены, но отнимает у многих инвесторов шанс поучаствовать в ICO. Они просто не успевают подать заявку – все места уже заняты.

Коллективное инвестирование решает эту проблему. Администраторы пулов мониторят топовые ICO, быстро формируют заявки на участие и часто имеют доступ к закрытым продажам.

Вы можете себе это позволить даже с небольшим бюджетом
В условиях повышенного ажиотажа и очереди из желающих принять участие в ICO организаторы могут выставить практически любой порог вхождения. Например, участие в первых раундах пресейла ICO Telegram начиналось от 20 миллионов долларов – суммы, неподъемной для рядового инвестора.

При коллективном инвестировании входной порог вас не интересует. Вы вкладываете столько денег, сколько считаете нужным.

Вы получаете ряд дополнительных преференций
Коллективные инвестиции – это огромные суммы денег, которые одномоментно вливаются в кассу ICO. Поэтому представители инвесторов (например, администраторы пулов) добиваются самых выгодных условий покупки токенов. Организаторы ICO могут сделать для них скидки или начислить бонусные монеты после завершения краудсейла.

Вы можете обойти существующие ограничения

В условиях, когда многие государства всерьез взялись за регулирование криптовалютного рынка, организаторы ICO не могут проводить торги по собственному усмотрению. Если они попали под действие регуляторов, приходится придерживаться ряда правил.

Например, США, Канада и многие европейские страны требуют проведения KYC – процедуры установления личности инвестора. Проще говоря, ели вы хотите принять участие в ICO, придется пройти верификацию в системе и предоставить сканы своих документов. В большинстве случаев понадобится также выписка из банка (если собираетесь покупать токены за деньги, которые держите на счету) или другие платежные данные (если будете переводить деньги с карты).

И проблема даже не в том, что вы можете просто не захотеть предоставлять информацию о себе. Велика вероятность, что вы все равно не пройдете процедуру KYC. Дело в том, что многие ICO выставляют условия для участия в торгах, продиктованные государственными регуляторами. И очень часто эти условия касаются гражданства и банковской истории инвесторов.

Например, если ICO организовано в США, к нему могут вообще не допустить инвесторов, которые проживают в том же СНГ и не являются клиентами американских банков.

Обойти такие ограничения можно только при коллективном инвестировании, когда вы передаете деньги в пул, а всеми организационными вопросами занимается его администрация. К слову, проходить KYC при этом вообще не нужно. Ведь пул участвует в ICO как один коллективный инвестор с единым расчетным счетом.

Вы минимизируете возможные риски

С правильно выбранным пулом коллективное инвестирование становится не только более выгодным, но и менее рискованным способом участия в ICO. Вам не нужно самостоятельно искать проекты и пытаться оценить их перспективность и надежность. Этим занимаются администраторы пула. И если они сами вкладывают деньги в выбранный проект, инвестиционные риски снижаются до минимума.

Кроме того, в случае неудачи потери распределятся межу всеми участниками пула, пропорционально их вложениям. Так что уйти в серьезный минус при самостоятельном поиске и участие в ICO гораздо проще, чем при коллективном инвестировании.

Лучшие ICO: какие перемены ожидают рынок?

Сегодня функционирует уже около 200 инвестиционных пулов для совместного участия в ICO. И дальше их количество будет только расти. Ведь с каждым днем становится все больше людей, которые не смогли пробиться в интересующий проект, получили невнятный отказ (как в случае с Refereum или WePower) и решили присоединиться к криптовалютному пулу.

Поначалу это может снизить эффективность коллективного инвестирования. Ведь уже сейчас многие инвесторы регистрируются во всех пулах, которые только могут найти. Даже не вникая в детали и не пытаясь оценить надежность выбранных площадок.

Аналитики называют теперешнее состояние рынка брожением. Инвесторы мечутся между пулами, пытаются успеть примкнуть хоть к какому-то топовому ICO, не успевают, разочаровываются или вообще становятся жертвами мошенников.

Но, по словам специалистов, на протяжении 2018 года ситуация стабилизуется. В ближайшем времени ожидается появление рейтингов и листингов, в которых будет собрана основная информация о деятельности инвестиционных пулов.

Не исключено, что пулы, сумевшие пробиться в ТОП, станут главными игроками на рынке и будут снимать сливки от участия в крупных ICO.

С одной стороны, это снизит уровень децентрализованности рынка. Но с другой, позволит широкому кругу пользователей учавствовать в топовых проектах и даст им хоть какую-то гарантию безопасности. Ведь основная причина, по которой частные инвесторы опасаются вкладываться в ICO и другие криптовалютные проекты, – страх потерять деньги.

Но преимущества от коллективного инвестирования получат не только рядовые инвесторы. В выигрыше останутся как посредники (которые берут за свои услуги процент от прибыли пула), так и сами организаторы ICO (которые быстро получают нужные им объемы инвестиций).

Но что будет с самим рынком ICO? Сможет ли он выжить в новых условиях? Несмотря на актуальные проблемы (частые провалы, усиление государственного контроля и так далее), большинство экспертов уверены, что сможет.

По их словам, рынок ICO еще только развивается и сейчас просто переходит в новый формат. Их прогнозы на 2018 год таковы:

• В авангард выйдут технологичные ICO, нацеленные на создание усовершенствованных криптовалют и рыночных инструментов нового поколения (токенов 2.0, как их называет Виталик Бутерин).
• В условиях государственного регулирования и необходимости быстро собирать большие суммы денег на реализацию поставленных задач все масштабные ICO будут ориентироваться только на крупных инвесторов и венчурные фонды.
• Доля закрытых ICO будет увеличиваться и дальше, до конца года публичных пресейлов популярных токенов может не остаться вообще.
• Рядовые инвесторы смогут войти в топовые проекты только через коллективное инвестирование, в частности – через крупные инвестиционные пулы.